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中国成为金融强国的战略方向:大国金融方略-第6部分
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3。值得关注的印度经济发展
近年来，印度经济增长率连年跻身世界前三。大国追求是印度奋斗的不竭动力，同样也是印度各届政府不容置疑的历史使命。早在印度取得独立之前，其国家创始人之一、国大党领袖尼赫鲁就已经在他《印度的发现》一书中为印度的未来勾画出一幅雄伟的蓝图，愿望就是“印度以它现在所处的地位，是不能在世界上扮演二等角色的；要么就做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹，中间地位不能吸引我，我也不相信中间地位是可能的”。
在大国梦想指引下，印度迅速崛起。近10年来，印度经济一直保持着近6％的增长速度，现在GDP已近4900亿美元，外汇储备约620亿美元。印度的国防开支逐年增加，从1986年以来，印度一直是世界最大的武器进口国之一。21世纪以来，印度一直在努力成为安理会常任理事国，其大国战略的关注重点也已由陆地为主向陆海空并重转变：在保持对巴基斯坦强大威慑的同时，积极向中亚和西亚地区渗透军事力量；致力于建设一支既能控制印度洋，又能远征太平洋的“蓝水海军”；核战略和太空战略成为其大国战略的重要组成部分。
2008年10月，印度首颗探月卫星上天，标志着印度成为继俄、美、日、中之后世界上第5个掌握探月技术的国家。2007年是印度独立60周年，在印度人眼里，印度是世界上最大的*国家，经济发展速度也是全世界最快的国家之一。2007年8月15日印度独立日当天，辛格表示：“印度最辉煌的时刻即将到来。”但印度社会宗教繁多、教派林立，民族、种族以及种姓等矛盾，已成为长期困扰印度经济发展和社会稳定的痼疾。
贫富差距激化社会矛盾，成为印度频繁发生恶性袭击事件的根本原因。在印度全国10亿多人口中，超过三分之一的人仍然生活在贫困线以下。一些生活在社会底层的人对巨大的贫富差距不满，心理无法平衡，其仇富心态很容易被宗教极端势力或恐怖组织所利用。长期以来，印度形成了大社会、小政府的局面，政府没有财力解决国家发展中出现的许多问题，导致社会管理松散，往往难以对付藏在暗处的各类恐怖组织。
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六、地缘政治与世界能源金融合作（1）
历史上国际油价5次大变动，彻底改变了世界能源、经济和政治格局。2003年，中国首次确立国家战略石油储备制度和规划4个储备基地，近年来相继与欧佩克、美国、欧洲和俄罗斯等建立能源对话与合作机制。在新形势下，从战略高度讨论国家石油安全问题有着重要的现实意义。
石油作为一种战略资源，与国家经济和政治安全息息相关，维护国家石油安全有着重要的战略意义。所谓石油安全，是指一国拥有主权、或实际可控制、或实际可获得的石油资源，在数量和质量上能够保障该国经济当前需要、参与国际竞争需要和可持续发展的需要。石油安全问题源于石油自身的三大天然属性：一是高度依赖性，石油是国民经济不可或缺、无法替代的重要能源和工业原料，国民经济对石油具有很强的依赖性；二是稀缺性，石油是一种不可再生的天然资源；三是在全球各地石油分布极不均衡。正是这些属性，使石油成为保障国家经济和政治安全的重要战略资源。目前，国际石油市场现状、前景及其对我国的影响让人心存疑虑。
第一，目前国际石油形势十分严峻。2001年以来国际油价持续暴涨和近期的暴跌，对我国国民经济平稳运行产生了重大影响，并在一定程度上对我国石油安全和经济安全构成新的威胁。根据国际能源机构预测，未来20年内，世界石油消费将以年均19％的速度增长，需求量将从1997年的每天7450万桶增长到2020年的每天115亿桶。发展中国家石油需求将成为未来国际石油消费的主要力量，其石油消费将从1997年占世界总量的43％增加到2020年的55％，需求速度将快于经合组织国家2倍。中国和印度都是人口大国，其未来石油消费将占整个发展中国家需求增量的1/3。可以预料，在未来20年内，国际石油形势将会变得更加严峻。
第二，我国石油消费快速增长。改革开放以来，随着经济持续增长，我国石油消费快速增长，同时国内石油供应增速却相对缓慢，致使国内石油供求矛盾显现。20世纪90年代，我国石油消费年均增长％，而同期世界石油消费增长率只有％。2005年，全国石油消费量达到亿吨，比2000年净增亿吨，年均增长速度达。在2020年之前，我国经济增长将保持较高速度，工业化进程加快，特别是交通运输等高耗油工业发展加快；此外，城镇人口大幅上升，农村用油比重增加；多种因素将使我国石油需求继续快速增长。在全社会大力节油前提下，以每年石油需求量增加1000万吨的规模估计，到2020年，我国石油需求量仍将接近5亿吨，进口量亿吨左右，对外依存度达60％，超过国际公认的50％的安全警戒线。
第三，我国石油供给增长缓慢。我国是世界第五大石油生产国，但自1980年以来，我国石油产量年均增速22％，同期GDP年均增长率超过9％。多年来，我国石油工业在“稳定东部、发展西部”方针指引下，成就显著。大庆、胜利、辽河是最大的3个油田，还有大港、中原、江汉等，但目前这些油田都进入了开发中后期，保持长期稳定高产已相当困难。1990年以来，西北五大盆地成为我国石油工业的战略接替区。2010年，新疆原油年产量可望达到5000万吨，成为我国最大油气生产基地；四川、陕西和西藏也发现了大的油气田。但这些地区气候恶劣，地质复杂，生态脆弱，交通不便，电讯设施落后，打井费用昂贵，油气开发和运输都需要大量的投入。另外，我国石油接替资源量和后备可采储量日趋紧张，近海油气资源勘探仍然处于开发初期。在未来15年内，若无重大发现和技术突破，我国原油供求关系必然恶化。
六、地缘政治与世界能源金融合作（2）
第四，我国石油利用效率较低。我国是石油生产大国，也是石油消费大国，同时还是石油利用效率低下的国家。2004年，我国每1万美元GDP消耗石油16吨，是美国石油消费强度的2倍，日本的3倍，英国的4倍。目前，国产汽车发动机百公里油耗设计值比发达国家同类车要高10％～15％。我国现阶段单车平均年耗油量为228吨，比美国高21％，比德国高89％，比日本高115％。要使我国2020年石油总消费量控制在50亿吨以内，就必须在过去15年我国石油消费平均增长水平上，每年降低25个百分点以上。这说明我国节约用油潜力很大，但节约、控制石油消费增长的难度也相当大。
总之，在未来几十年里，国际、国内石油供求紧张的长期趋势将不会改变，而不可预测的突发事件极可能引发新的石油危机。面对这一严峻形势，我们必须未雨绸缪，审时度势，因势利导，趋利避害，主动出击。在这方面，发达国家为我们提供了可资借鉴的经验。
2。国家石油安全的国际经验
第一，我们应汲取美国的经验。美国战略石油储备（SPR）是目前全球规模最大的石油储备，它起步最早，制度最健全，收放储和轮换运作最成熟，管理经验最丰富。美国SPR诞生于20世纪70年代初的石油危机，由位于得克萨斯州和路易斯安那州等4个储备基地组成，按照美国《能源政策和储备法案》的规定，在总统领导下由能源部对SPR实施管理，超出法律范围对SPR进行处置时，必须得到国会授权。此外，2000年美国还建立了规模为200万桶的东北部地区家庭取暖用油储备，该储备起到紧急情况下的缓冲作用。目前美国SPR储备能力为727亿桶，政府替代进口保护能力达到59天，加上私人机构储备合计约118天，超出国际能源组织IEA对OECD成员国90天进口保护能力的要求。
美国是石油资源大国，石油储量排名世界第十，石油产量排名第二；同时美国也是世界最大的石油消费国和石油进口国，石油消费量和进口量占世界的1/4。10年前，美国石油进口占消费量的比重已超过50％。因此，美国各届政府特别是20世纪70年代以后，都表现出对石油安全的关注，且具有政策连续性。这些政策可归纳为：第一，控制全球金融市场，特别是美元和黄金价格，进而抵消石油价格上涨所带来的负面影响。第二，调整国内能源结构，减轻对石油的依赖。第三，调整进口来源，减少从中东地区进口石油。第四，提高能源使用效率。第五，增加国内石油战略储备和商业石油储备。第六，以价税政策引导，推动油气生产。第七，通过多种渠道开拓国外石油资源。
在美国石油安全的各项政策中，最成功的当属其金融政策和战略石油储备政策。1973年石油危机的一个直接结果，就是导致第二次世界大战结束时建立的以美元为本位的布雷顿森林体系的崩溃。但在其后的10年里，国际石油价格上涨了10倍多，表面上看美国的日子似乎很难过，而与此同时，美元相对于黄金的价格却贬值了10倍多，由于欧佩克将其销售石油获得的美元用于购买黄金，结果石油价格暴涨所获的超额利润却由于美元价格暴跌、黄金价格暴涨化为乌有。美国利用其在国际金融市场中的霸主地位，使得欧佩克的石油涨价政策最终归于失败。此外，美国企业充分利用其得天独厚的金融衍生品市场，规避石油价格波动的风险。
六、地缘政治与世界能源金融合作（3）
美国石油储备体系也是十分成功的。美国石油储备体系包括政府战略储备和民间商业储备两个部分。战略石油储备完全由政府承担，并授权能源部具体负责。1975年，美国国会授权政府兴建庞大的应急石油储备体系。到1991年已为战略石油储备拨款190亿美元，其中160亿美元用于购买原油，其余用于储备设施建设。在储备规模方面，初期战略储备目标为5亿桶，相当于90天的进口量，后将储备目标改为75亿桶。美国战略储备主要用于保障国家安全，在1991年海湾战争中，美国动用石油战略储备，每天向市场投放112万桶原油，起到了稳定市场、平抑价格的作用。此外，美国民间石油储备也发挥了重要的补充作用。
第二，我们还应该汲取日本的经验。日本是世界第四大能源消费国，却是能源生产小国，国内能源资源极其贫乏。日本能源消费以石油为主，表现为“能源需求高度依赖石油，石油高度依赖进口，进口高度依赖中东”的畸形结构。日本石油消费数量巨大，自给率很低，996％靠进口，其中773％从中东地区进口。这意味着日本经济极易受到油价上升和石油供应中断的冲击，特别是深受中东地区政治局势的影响。1973年中东战争触发了第一次石油危机，使日本经济陷入混乱。1991年海湾战争，再一次使日本认识到石油安全的重要性。早在1963年，日本产业结构审议会综合能源小组的报告就提出了储备石油的重要性。1979年前，日本石油储备完全由民间储备完成，采取民储官助形式。1979年后，国家储备建立并快速增长。进入20世纪90年代，日本政府石油储备达到5000万立方米，民间储备达90天的水平。
日本重视从组织、技术和经济上鼓励日本公司以购买股份、签订产量分成协议等多种形式参与海外石油勘探开发。在鼓励措施方面，除由国家石油公司指导和监控各石油公司的海外勘探开发外，日本还提供必要的政策支持。如海外石油勘探项目，由国家提供股份投资和贷款，可达项目总投资的70％。若项目未勘探成功或遇到自然灾害和战争，贷款利息可减免。政府对海外石油项目提供财政担保，提供债务总额的60％。政府还设立海外勘探开发储备金，石油公司海外勘探开发收入的50％作为储备金，期限3年，且免税。
此外，日本还成立了石油技术研究中心，为海外石油开发提供技术支持。目前，日本已建立10个国家石油储备基地，采取统一管理模式。1997年，日本政府储备可满足154天使用。加上民间储备，总量达到9722万立升。即使石油进口中断，其战略储备可维持半年的供给。日本通产省为石油储备管理机构，管理体制分为“通产省资源能源厅–国家石油公司–核心石油公司–国家储备公司”等4个层次。
除了美国和日本之外，从20世纪70年代起欧洲各国也开始考虑如何减少对进口石油、天然气的依赖问题。英国、德国和法国都建立了大量战略石油储备和商业石油库存，在一定程度上减轻了油价波动引起的负面影响。总结发达国家的经验，对于建立我国石油安全保障体系有着重要的借鉴意义。
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引言
回顾中国历史，人们不禁发出疑问：中国小农经济为何不能自然进化到商品经济？其中一个重要原因就是货币问题没有解决。随着商品流通增加，作为交易媒介的货币必须同步增长，如果此时货币供给跟不上，必然导致通货紧缩、货币增值，引起大量的货币储存或高利放贷，造成利率高涨，从而扼杀发展生产的冲动，阻碍经济发展。
对美国而言，最佳结果是，在滥发美元的同时，美元继续保持升值，这才叫“鱼和熊掌兼得”！如果滥发美元造成美元贬值，这时美国手中持有的美元数量增加，而美国黄金储备升值。因此，美元或升或贬的风险已完全对冲，可谓是左右逢源。相比之下，只有中国才面临人民币贬值发愁，升值也发愁的两难境地。
建立合理的国际金融新秩序，核心问题是美国是否会让步。在涉及多元货币体系、规则制定与投票权分配等方面，美国显然不会自愿放弃自己的霸主地位。要从根本上解决问题，中国需要进一步积累实力，更需要政治家拿出勇气、智慧和耐心，跟美国霸权主义作坚决的斗争。
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一、改革国际金融体系呼声高涨
1．改革国际金融体系的呼声
这场金融危机使越来越多的人意识到，美元作为主要储备货币存在严重问题，呼吁重建布雷顿森林体系的呼声不绝于耳。此前，在美元贬值、全球性通货膨胀的情况下，不少国家已经在国际贸易结算中放弃了美元，或者使用交易双方各自货币，或者增加新的结算货币。如巴西和阿根廷，中国和俄罗斯等国，已确定两国双边贸易使用各自的货币进行支付结算，不需要美元作为中介。而马来西亚、巴林、利比亚、摩洛哥和伊朗等*国家，早在2003年就使用叫做*第纳尔的统一货币，以取代美元进行贸易。
另外，建立区域货币也成为部分国家希望摆脱美元中介的手段。如俄罗斯想用“石油卢布”挑战美元地位，不仅使卢布成为区域货币，并进而晋身到世界性货币。在2008年圣彼得堡国际经济论坛上，俄总统梅德韦杰夫希望到2020年把莫斯科建成世界金融中心，使卢布成为独联体区域货币。泰国副总理奥兰（Olarn Chaipr*at）在27届亚洲及太平洋中央银行会议上也表示，人民币和日元应该成为区域主要流通货币，帮助亚洲减缓西方经济体带来的冲击。
但是，突破美元主导的货币困局并非易事�
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