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散户怎样战胜庄家-第3部分

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　　第三道“坎”——果断出击　
　　〖JP＋1〗两个月后，上证指数从2181点不知不觉涨到了2400点以上，而大秦铁路却“反其道而行之”，从939元跌到了9元下方。4月1日前市收在894元，成了这些预备队员里“表现”最差的一员，当然也成了伺机买入的首选目标，于是下定决心买入。下午开市后，大秦铁路稍作上冲便又开始下杀，便以前市最低价889元加一分890元的价格将余下的资金挂单全仓买入10700股。有趣的是，收盘后发现，买入价竟比全日最低价高了1分。　
　　第四道“坎”——及时收兵　
　　买入后不久，随着大盘的反弹，压抑已久的大秦铁路终于发威，至收盘时，股价离买入价已有5个点以上的涨幅。既然是短线操作就决定快进快出，第二天早上，由于没时间看盘，按照既定的目标，在大概3％左右涨幅的价位（966元）上，作了场外集合竞价卖出委托，在下午开市后顺利成交。同样有意思的是，卖出价竟比全日最高价只低了3分。　
　　“一进一出”大秦铁路是近年来较为成功的一次“超短线”操作。既有偶然的成分——大盘的配合和个股的下杀与上冲，特别是买、卖成交价分别在当天的最低价和最高价附近，偶然的因素更大些，但也有必然的因素——大秦铁路超跌后的补涨。虽然何时启动、幅度多大，当时自己也无从知晓，但作为一次成功的“超短线”，在经历了这难忘的4道坎儿之后，获得的来之不易的短线收益和其中的投资感悟，倒让人实实在在地体味了一番什么叫“欲速也能达”。　
　　（写于2009年4月9日，修改于2009年5月31日，原载于2009年6月5日《上海金融报》）〖HT〗〖HJ〗〖LM〗
　　

“等”来的收获
等待的痛苦主要来自大盘和个股的上涨导致的踏空，以及别人赚钱所带来的诱惑和压力。但是，等待也是幸福的。
　　2008年元旦，笔者推出了一个新的栏目——“20万元投资组合”，目的在于坚持价值投资理念的同时，适当地尝尝短线急进的味道，体验一下频繁进出的*。　
　　然而，正当许多投资者对新年的行情充满了期待与憧憬之际，2008年的股市，却与广大投资者开起了玩笑，且这个玩笑开得还不小：先在元旦过后涨了涨，让股民高兴一下，接着，便张开了血盆大口，令股民吐出2007年的所有收获，甚至把老本赔上。　
　　针对2008年行情的这一特点，笔者不得不采取了“等”的操作策略。结果表明，这一策略还挺好、挺有效，不仅较好地避免了大盘暴跌带来的损失，而且还取得了意想不到的“等”来的收获。　
　　1在空仓中等待　
　　元旦过后的短暂上涨，一般不会持续太长时间，此时应该选择空仓观望。但期间尽管指数涨得不多，个股往往会比较火爆。此时空仓，对投资者来说，会是一种考验，这种考验主要来自别人的赚钱和自己的踏空。但一旦过了这“诱惑”期，大盘和个股就会露出本来的面目，展开相互厮杀，跌得面目全非。等暴跌过后，投资机会就会悄悄地来临。于是，自元旦一直至1月22日，笔者一*择空仓观望，把保护好资金作为首要的任务。　
　　2在重仓中等待　
　　23日，等待已久的“20万元投资组合”首次进行了买入操作：808元买入林海股份10000股，695元买入太龙药业10000股。当时，之所以进行这样的操作，理由共有七八条，但最关键的一条是“大盘和个股从上周开始的调整已有多日，特别是本周连续两天的大幅调整，有跌过头的‘嫌疑’，今天若再跌，就是本周的第三天调整，俗话说‘事不过三’，当时判断应该离反弹不远了”。与此同时，还有一条理由是“原先抛出的两支股票（林海和太龙），曾经想保本接回，现在已有较多差价，从‘不能太贪’的角度考虑，也应该接回了”。买入后，又开始了“重仓中的等待”。　
　　3等待是痛苦的　
　　这种等待的痛苦主要来自大盘和个股的上涨导致的踏空，以及别人赚钱所带来的诱惑和压力。但是，等待也是幸福的。当大盘和个股暴跌的时候，自己的资金却安然无恙，毫发无损。此时，就会有“一样的暴跌，别样的心情”。还有，当自己建仓以后，又可享受大盘和个股反弹时自己的市值也随之“水涨船高”所带来的喜悦和*。2月19日，在大盘和个股反弹时，对已有一定获利的林海和太龙进行了阶段性减仓，以887元卖出林海股份10000股，775元卖出太龙药业10000股。　
　　当我送走了林海和太龙的时候，我又开始了新的“等待”……　
　　（写于2008年2月19日）〖HT〗　
　　书包　网　。　想看书来

该收手时就收手
涨的时候会产生强烈的追涨冲动，跌的时候又会产生惧怕心理出现跑的想法，因而常常犯追涨杀跌的毛病。怎么办？强迫自己忍耐，暂时告别股市，是十分管用的一招。〖
　　凡是股民都知道，在眼下尚无做空机制的情况下，要想在A股市场赚钱，唯有出手，没有他法。　
　　然而，频繁出手，又不一定每次都能赚钱，弄不好还会前功尽弃，甚至亏损。因此，要想在股市获得最终的成功，除了要学会敢于进攻外，还要学会善于防守，只有做到进可攻、退可守，在适度进攻的同时，及时地将打出去的拳头收回来，才能规避风险、争得主动，为下次出击积蓄能量。　
　　收手招数在炒股实践中非常管用。上周，上证指数4阴1阳，指数下跌了293％，许多个股跌幅更大。笔者的“10万元投资组合”由于处于退避收手、空仓观望之中，因而有效地避免了大盘和个股下跌导致的账户市值损失，较好地保存了胜利果实。　
　　要做好收手文章，首先要给自己理由。与主动进攻需要理由一样，收手防御同样不能意气用事、盲目蛮干，同样需要有理由。这种收手理由，不是专家提供的建议，不是网民调查的结果，也不是媒体给出的意见，而是自己独立的思考。还是以上周为例。尽管有不少机构和散户都看好上周行情，但笔者感到，在周边市场和欧美股市屡创新低的情况下，中国股市却逆势走出了自己的独立行情，从低点1664起来至2402涨幅已接近50％。因此笔者感到，尽管中国股市的基本面没有任何问题，足以支撑这样的独立行情，但在全球股市没有彻底走出低谷之时，这种独立行情不可能永远持续下去，此时恰恰给散户短线减仓提供了较好的机会。鉴于这种认识，感到从安全角度出发，还是有必要暂时退一退、收一收。　
　　收手，说起来容易做起来难。万一当你收手后，市场像前一阵子那样一路逼空怎么办？假如大盘和个股一个劲地上涨，别人的市值都在水涨船高，而你却只有站在一旁欣赏的份儿，你能坦然面对吗？这些都是在收手前需要想清楚的问题。因此，在作出收手决定前，一定要考虑清楚、计划妥当，要让自己有退路。比如，不要全部收手，可以收手自己账户里的部分仓位，变部分股票为资金，这样跌有资金、涨有股票，心态就会平稳得多。再比如，假如夫妻两人都在炒股，可以一人满仓、一人空仓，形成对冲。只不过在不同的点位，股票和资金各自所占的比例会有所不同，在相对高位，资金多于股票，在一定低位，股票多于资金。　
　　理由有了，计划也想好了，还得学会忍耐。炒股的人都知道，股民的想法特别多，尤其是在行情交易的时间段里看着行情走的时候，往往会把原先的计划忘得一干二净。涨的时候会产生强烈的追涨冲动，跌的时候又会产生惧怕心理出现跑的想法，因而常常犯追涨杀跌的毛病。怎么办？强迫自己忍耐，暂时告别股市，是十分管用的一招。当自己感到需要收手时，可以在腾出资金后，关闭电脑、离开市场，甚至把资金从股市的资金账户转到银行账户，暂时让它休息，同时也分散自己的注意力。如果实在忍不住，可以在收市后看一眼行情信息，检验一下自己的收手决策对不对。如果行情走势与自己的预期相反，自然还有对冲部分给自己些许安慰，假如行情走势正如自己所预期的那样，收手决策正确的成就感就会悄然无声地浮现在自己的脑海里。　
　　（写于2009年3月15日）〖HT〗　
　　　。。

学会撒“网”捕“鱼”
买、卖股票之后，无论出现涨还是跌，只要自己的操作是按计划行事，符合自己的心理预期，这样的操作就是正确的。
　　经历过各种考验的老股民，时常在摸索适合自己的炒股方法。最近，随着买卖频率的加快和赢利次数的增加，突然感到自己所做的，与其说是在炒股票，不如说是在撒“网”捕“鱼”来得更为贴切。　
　　1专捕自己“熟悉的鱼”　
　　海洋里有鱼类品种无数，渔民要想掌握所有鱼种的捕获方法，显然不是件容易的事儿。要想取得渔业生产的成功，势必要突出重点，针对性地掌握其中几个鱼种的捕获方法。股民炒股也一样，两市共有1000余家上市公司，要想全部掌握这些上市公司的基本面和二级市场的走势特点也一样不可能，唯一有效的方法是选择其中几家上市公司进行重点跟踪，供买卖时选择。作为普通投资者，长期跟踪一二十家公司，同时持有三五支股票就够了。否则，整天围着股票转，挑三拣四、喜新厌旧，紧张忙碌不说，效果也不一定会好。　
　　2耐心等待“鱼入网”　
　　炒股有“长线”和“短线”之分，作为普通投资者，可采用“长短结合”进行操作。对“长线”品种可以选择在较长时间里持有不动，而对“短线”品种则可适度进行“短线进出”、“高抛低吸”。“高抛低吸”好比撒“网”捕“鱼”，目标要准，要有耐心。对“高抛”的品种，设好价位，订好计划，作好委托，等待接回，这就好比撒“网”；到价后，顺利成交，好比“鱼入网”。只要不是太“贪”，设定的价位不是太离谱，多数情况下都能成交。即，多数情况下，“鱼”都会“入网”。有时，事先设定的价位未能到达，也会出现“未成交”的情况，这种情况也属正常，对此，要有充分的思想准备。　
　　3该“收网”时则“收网”　
　　撒“网”不是目的，捕“鱼”才是根本。撒“网”且“鱼入网”后，接下来就要选择时机及时“收网”了。该“收网”时一定要记得及时，切忌太贪、“因贪失收”。记得2008年12月29日，我在先期高抛的基础上，以345元和640元的价格分别买入景兴纸业7800股、威华股份2800股，这一过程相当于再次撒“网”及“鱼入网”。而1月8日又以348元和702元的价格分别将它们卖出，这一过程则又变成了“鱼入网”后的再次“收网”。与“撒网”相比，“收网”显得更难，主要难在“收网”的时机较难把握，需在实践中多摸索、多体会。　
　　4要学“渔民”平常心　
　　渔民捕鱼大都有颗平常心，不会企求海洋里的鱼统统归己所有，而是完成既定的生产目标，把自己的渔船装满即可。股民炒股也一样，需要有颗平常心，自己持有的股票不涨停是正常现象，出现涨停才是特殊情况。对此，有些股民则不同，希望自己持有的股票能天天上“第一版”，涨停板的股票要求只只都是自己的。抱有这种心态的投资者结果当然可想而知。还有，买入的股票出现下跌，卖出的股票时常上涨，这也是再平常不过的事。买、卖股票之后，无论出现涨还是跌，只要自己的操作是按计划行事，符合自己的心理预期，这样的操作就是正确的。这就好比渔民捕获了一船鱼回去后，还有更多、更大的鱼留了下来、供别的渔民捕获一样，投资炒股也要有颗平常心。　
　　（写于2009年1月11日，修改于2009年5月3日，原载于2009年5月23日《金融投资报》）〖HT〗　
　　

善于调“兵”遣“将”
投资者要始终做到“总有一些士兵在投入战斗”，以便见好就收，也“总有一些士兵在休养生息”，以便及时出击。
　　成语调兵遣将，大家都比较熟悉，意思是调动兵力，派遣将领，泛指调动安排人力。　
　　最近几天，我的操作频率比以前明显加快，一会儿卖出北京城建和太龙药业，一会儿又买入新乡化纤和银鸽投资；“昨天”才用“城建”换“太龙”，“今天”又用“太龙”换“城建”；有时甚至刚卖出中国铝业，当天却又把它接了回来，等等。与以前相比，虽然操作的节奏和频率明显加快了，也有些许紧张与刺激，但却没有半点的压力和不安，倒是其中的动作又多了几分娴熟与自如。至此，我突然感到：自己所做的，与其说是在炒股票，倒不如说是在“调兵遣将”。　
　　说炒股也是在调兵遣将，其实一点都不为过：沪深股市就是个没有硝烟的战场，个人账户里的资金就是已经上了膛的子弹，长期跟踪的那些自选股就是随时备用的千军万马，日常操作使用的电脑网络系统就是个信息畅通、设施齐全的指挥所，而其中的键盘就是那指挥旗、命令器。从这个意义上说，无论投入资金多少、炒股水平高低、赢利能力大小，每个股民其实就是名指挥官，每天进行的操作实际上就是在调兵遣将。然而，要真正当好“官”、用好“兵”，却不是件容易的事。其中，善于调“兵”遣“将”，做到得心应手，显得尤为关键。　
　　首先，在对趋势的把握上，要做到当一轮大的“攻势”已经或将要发起的时候，要“重兵出击”；当一个“战役”已经或将要结束的时候，要“及时休整”。设想一下，当战斗已经结束，战士已经撤回的时候，你若再孤军奋战，自然就会凶多吉少，即使大难不死，恐怕也会被打得头破血流；而当部队已经出发、战斗已经打响的时候，你若呆若木鸡、按兵不动，那胜利的果实怎么可能落到你的头上呢？　
　　其次，在概率的测算上，要充分考虑成败得失，估算出“胜出”的几率。不是每次战斗，都只有胜利这一种结果。除了胜利，还有失败的可能。但在事先，最终结果没有出来之前，谁也不知道结果会是什么样，但“胜出”的几率大小倒是可以估算出个大概的。比如，当大盘和个股涨到一定高位、投资者获利丰厚的时候，此时虽然仍有获利的机会，但总体而言，风险远大于机会，就该小心了。如果实在忍不住想操作，投入的“兵力”也不宜太大。当大盘和个股跌到一定低位、投资者纷纷被套的时候，此时虽然也有一定的风险，但总体而言，机会大于风险，应该一搏。与此同时，投入的“兵力”也要随之加大。　
　　还有，在节奏的控制上，要力争做到进退自如、恰到好处。总体而言，无论大盘处在什么位置，业内人士看多还是看空，作为理性、成熟的投资者要始终做到“总有一些士兵在投入战斗”，以便见好就收，也“总有一些士兵在休养生息”，以便及时出击，也即我们平时所说的控制仓位。而具体在什么情况下谁该出手、谁该收手，需结合各人实际，灵活定夺。为便于调兵遣将，控制操作节奏，笔者感到，有这么三件事是“必做”的。　
　　1要有“战区地图”　
　　对自己长期跟踪的自选股，不妨设计张表格，将每周收盘的价格填入表内，每隔一段时间后，作一次分析、比较和研究，寻找和发现其中的规律，为选股做必要的准备。这张表格好比“战区地图”，这一过程

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