资本剑客-第9部分

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《资本剑客》直指三大社会热点内幕
中国第一位80后财经作家赵迪，继2007年推出的财经畅销书《基金经理》之后，其新作——财经商战小说《资本剑客》，近日又由长江文艺出版社隆重推出。该书首印十万册，甫一问世，即被抢定一空。
　　《资本剑客》沿袭了作者赵迪的从业优势，关注的视角继续集中在资本运作的高端。小说以2004年以来我国工程机械行业的并购整合为大背景展开，详尽地描述了这起并购中种种资本运作手段和激烈的资本搏杀：老牌国企紫金集团，引进有海外私募股权基金背景的瑞星集团作为战略投资者，省内民营企业江工集团强烈反对无果。两家企业由此展开了资本大战。紫金集团联合海外资本对江工集团旗下的海外上市公司江工科技展开收购，江工集团采取毒丸计划反击，成功抵御了紫金的收购，并顺利回归A股市场。在本土券商、私募股权基金和海外资金的介入下，紫金集团与江工集团继续展开激烈的较量，收购、反收购好戏不断，阴谋与算计轮番上演。
　　引起读者强烈兴趣的，是该书涉及到的三大社会热点。
　　热点一：凯雷收购徐工案
　　近日，受美国次债危机的影响，凯雷资本宣传破产。受此影响，悬而未决的凯雷收购徐工案再次引发市场关注。尽管凯雷亚洲公司预计，凯雷资本公司事件不会给凯雷亚洲投资基金造成实质的影响，但徐工科技的股价还是在短短几十个交易日出现30％以上的下跌。
　　美国的凯雷集团收购徐工科技因三重工参与而引起广泛争议。在内幕交易，低价转让国有资产，危及国家产为安全等的置疑声中，这起并购引起了多方关注。其历时几年久拖不决使这起并购显得神秘而充满玄机。毫无疑问，这样一宗复杂的并购背后围绕股权展开的惊心动魄的利益争夺、资本动作对中国企业和资本市场都极富启示和借鉴意义。
　　《资本剑客》正是以凯雷收购徐工案为原形，讲述了这起并购案中，多方资本力量展开利益博弈的幕后故事。
　　热点二：解读庄家操控投市的终极内幕
　　长期以来，尚未成熟的中国股市大盘动荡不安，为之倾注了全部心血乃至身家性命的中小股民，却一直无法靠市场运作的规律进行成功的投资，在一波又一波的震荡中，他们往往血本无归。《资本剑客》通过对资本市场这些幕后大鳄们的资本搏杀、阴谋算计，成功地解读了庄家操控股市的终极内幕，从而为普通股民透过扑朔迷离的表象看清股票的本质带来了一线曙光。
　　热点三：国企老总圈钱黑幕
　　国企改制是近年来的一大社会潮流。在一场又一场成功的轰轰烈烈的国企改制中，不和谐的声音也一再出现。引发人们极大争议的是，改制的失败往往伴随着个体利益的极度膨胀。《资本剑客》首次将关注的视角聚焦到了走在改制前列的国企老总的身上。在紫金机械的改制过程中，总经理蒋效化在增加员工收入的同时，将自己的工资改成了年薪制，年薪三十万——这相当于上一任厂长王春明一辈子的工资。而在这同时，紫金机械的市场份额却逐步萎缩，利润率连年下滑，二零零一年、二零零二还勉强维持盈利，二零零三年便开始出现亏损，二零零四年，亏损额更是高达八千万之多，企业进行了成立数十年以来的首次裁员。万般无奈之下，国资委只得决定对紫金机械进行资产重组。而在重组过程中，蒋效化选择合作伙伴的一个重要条件则是对方支付一个“控制权的溢价”，其冠冕堂皇的理由是“要对得起跟随我打拼多年的弟兄们”，为了这个目的，不惜出卖了另一个竞标者的标底。对方显然没有让他失望，为了赢得此次收购，投桃报李地精心设计出了一个“股权激励条款”：如果此后的两年继续保持百分之五十的增长，以蒋效化为代表的管理团队将在紫金机械上市的时候获得百分之五的股权奖励。相对于一个资产动辙数百亿的大型国企，5％意味着什么？国家的利益就这么在冠冕堂皇的理由下被置换进了个人的腰包。
　　

迎接资本时代的考验
目前中国的社会和经济正处于飞速发展的阶段，股市和整个的资本市场，也出现了从未有过的繁荣。各类投资者纷纷进入到这样一个大的市场之中，都希望能够分到一杯羹。但是，我们国内的资本市场毕竟发展的时间还很短，以股市而言，也只有不到二十年的时间，相比于欧美几百年，甚至于香港与台湾百十年，我们只能说处于一个刚刚搭好基础的阶段。
　　正是由于我们处于这样的一个阶段，中国资本市场的无穷魅力，正在吸引越来越多的中外机构投资者，乃至是普通投资者的关注。前几天，跟一位客户聊天，他讲，他的儿子在英国工作，但是从当地所能了解到的中国情况，都是比较正面的，而越来越感觉到，自己的祖国正处在目前欧美难以企及的高速度在发展。这从我们的客户结构中也能有所体现，我们有好几位都是，自己身处国外，但是愿意把资金交给我们来投资国内A股市场。
　　随着各类投资者进入市场，特别是，境外的QFII以及其他类型的私募股权基金、风险投资基金。中国国内的市场竞争格局更加激烈。有着长期资本管理经验的境外投资机构，给我们带来的思想、理念以及策略等的冲击是十分明显的。其超前性、长期性、宏观性等都是值得我们国内的投资者很好的学习。
　　当然这几年，国内的机构投资者的发展速度，可以完全用坐火箭来形容，光公募基金管理的规模就已经突破了万，占整个市场市值的三成五以上。其中也涌现出个别比较优秀的基金经理，但是整体基金经理的水平，还是难以让人满意，特别是我们很多的基金经理的流动过于频繁、任职时间太短，大概只在一两年的时间之内。我们说，评价一个成功的投资家，大概需要他经历过至少两轮以上的大的牛熊周期考验，其时间跨度，往往超过二十年以上。
　　虽然说我们的市场发展历史较短，我们的从业经历还没有那么长，但是，不断努力、不断勤奋的虚心学习，或许能够缩短我们与国际资本大家之间的距离。有人讲，有时人与人的差距，就在于学习力的高低。这种学习也可能全方位的，但最基本的阅读书籍，还是最直接汲取营养的方式之一。
　　我的好友，赵迪先生，正是这样一位用他的书籍，来让广大的投资者提高投资理财水平的财经专家。虽然赵迪先生，年龄并不大，但是在我所接触的其同龄人当中，其堪为青年才俊。他具有着其同龄人难以具备的成熟、干练，而且很有思想和理想，懂得观察身边的世事变化，并且从中提炼出好的作品。相信《基金经理》、《基金天下》这两本书，已经是很多投资者都认真阅读过的作品，现在《资本剑客》又出炉了，应当是广大财经类读者的幸事。
　　《资本剑客》这本新书，其故事发生的背景取材于现实股市中真实的案例，反映出当代资本市场之中，以控股权为核心的利益争夺，特别是在国企改革改制，民企突飞猛进的历史进程中，内、外资本高手运用高超的技法，进行利益的重新分配。阅读全书，能够让很多读者掌握一些新的资本运用概念，开拓自己的投资思路。
　　中国资本市场，不管后面的路，还会有怎样的蜿蜒与曲折，但是，其毕竟已经走过了初创期，市场中的制约性因素得到了根本性的扭转。相信在我们伟大的祖国护佑之下，其前景一定是光明的。而做为我们每个投资人，不要过于担心市场的波动，畏惧于所谓的资本大鳄，要勇敢地迎接资本市场的挑战。我始终认为，树立起正确的投资理念和方法，一以贯之的坚守，才能建造真正的投资方舟，来穿越无垠的岁月洗礼，取得人生的精彩。最后，非常希望本书能够带给大家一种对于资本市场、对于投资、对于生活，新的启迪。
　　但国庆
　　深圳市东方之舟投资管理有限公司董事长
　　2008年2月
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资本剑客　第一章（1）
（一）
　　“韩副省长，您放心，今后的紫金，绝不会再让你操一点心。”酒会开始后，蒋效化主动向韩毅、刘丽霞和池万里敬了酒，并在诸位领导面前表了态，说自己一定会带领紫金机械走出困境。
　　韩毅只是轻轻地点点头，没有说什么。刘丽霞倒是鼓励了两句，但其中多少有些挖苦的味道。蒋效化听出些味道了，有些脸红，尴尬地应了两声，便灰溜溜地退下。
　　敬完了中方领导，蒋效化想想还得敬下斯科尔斯。不过，斯科尔斯并没有老实的坐在座位上。蒋效化四周张望一下，原来斯科尔斯正缠着公司董事会秘书——美女舒馨聊天。蒋效化连忙端着酒杯走到斯科尔斯旁边。舒馨看到后，礼貌地退到旁边。
　　“斯科尔斯先生，干杯！”　紫金机械总经理蒋效化不失优雅地举起手中的酒杯。
　　“Cheers！”斯科尔斯轻轻端起酒杯，一饮而尽，“蒋先生，我很喜欢你们中国的酒，味道十分香醇，那种感觉很美妙。”
　　“好啊，斯科尔斯先生喜欢，以后我经常请您喝。”
　　“祝贺、祝贺！”来自省内兄工业企业集团的老总们纷纷与中方和外方的两位代表干杯庆祝。不过，同是省内工程机械行业龙头的江工集团却没有派代表出席。看来，被排挤出战略投资者的江工集团始终还是耿耿于怀。与江工集团相比，同样落选的乾坤投资公司就显得豁达很多，总经理楚明达应邀列席了会议。楚明达是湘江省资本运作的高手，他和鸿鹄资产管理公司的郝丹阳、湘江证券的林义荣被并称作湘江资本三剑客。虽然今天的楚明达并不是主角，但他还是乐于借助这样的场合和机会结交一些企业家，物色一些可行的投资项目。
　　经过了艰苦卓绝的谈判和紧锣密鼓的筹备，紫金集团下属公司紫金机械引入战略投资者——美国瑞星集团的签约仪式和答谢酒会正式在水晶宫大酒店举行。湘江省副省长韩毅、省国资委主任刘丽霞等政府官员也都出席了签约仪式。紫金集团董事长池万里、美国瑞星集团大中华区首席执行官戈森·斯科尔斯代表双方签约，韩毅副省长作了总结发言，肯定了紫金机械在引入战略投资者过程中的经验。作为整个改制进程中的主要推动者——紫金机械总经理蒋效化并没有在仪式上发言。据说，这是韩毅副省长的意见。败军之将，何以言勇，这恐怕是韩毅低调处理蒋效化的一个重要原因。
　　蒋效化在和一旁的客人交谈着，他没有注意到一位貌似记者的人士凑上前来。
　　“蒋总，请问紫金集团转让紫金机械百分之四十九的股权后，是否将丧失控制权？”看到这些老总们干杯之后，这位记者连忙抓住空袭，突然问道。
　　蒋效化一愣，显然没有意识到会有记者突然蹿出来。不过，他很快就恢复了正常的神态。“我们并没有丧失控制权么，双方的持股比例都是百分之四十九。而且在董事会中，紫金集团是五名董事，瑞星集团是四名，重大决策方面我们要多一票，所以说控制权还是在我们这里。当然，双方目的都是为了把紫金机械做大做强，这符合大家的共同利益嘛。”蒋效化微笑着面对记者。
　　“那么，重组之后公司的经营团队是否能够保持稳定呢？”记者继续追问。
　　“保持经营团队以及员工队伍的稳定，是我们在谈判中确定的一个非常重要的前提条件。对此呢，瑞星集团也做出了承诺么，两年之内，不会对管理团队作了变更。两年之后，要看经营目标的完成情况。如果我们成功完成了经营任务，又有什么理由去变更管理团队呢？除了我，我们的整个团队还是很年轻的么。”蒋效化依旧保持着微笑。
　　“蒋总，您如何评价江工集团总经理陈继良对紫金机械被贱卖的指责？”记者穷追猛打。
　　“这个问题我们已经在媒体上做出了回应，你们可以去查阅。”一旁的舒馨站了出来，打算阻止记者继续提问。
　　“小舒。”蒋效化冲舒馨摆摆手，“记者同志，既然你问到这个问题，我就再回答一次。紫金机械是咱们国家工程机械领域的龙头企业，但长期以来，由于体制上的原因，公司的经营情况并不理想。那怎么办呢？引进外资，引进能够给我们带来先进技术和管理经验的外资，这有什么不好呢？至于是不是贱卖，我想我这个一家之主总比一个外人要清楚吧？”蒋效化说完便向演讲台走去。
　　

资本剑客　第一章（2）
“蒋总……”舒馨望着蒋效化略显疲惫的身影，眼圈有些发红，“记者同志，我理解你们做新闻的难处。可你们也要理解我们做企业的难处啊。在紫金的这几年，我是看着蒋总一天一天的老去。三年前，他只是几根白发，可现在呢，已经是满头花白的头发了，他才五十出头啊。为了紫金机械的一万两千名员工，为了兢兢业业、操劳半生的蒋总，拜托你们，不要在炒作了……”
　　“蒋先生，您怎么可以这么说呢！什么叫炒作，我们有权力知道真相……”见惯了大场面的记者们并不示弱。
　　闪光灯、摄像机对准了演讲台上的蒋效化，原本不打算发言的他拿起了手中的话筒，台下的人们静静地等待着这位国企职业经理人将如何告白。这一惊人的举动也引起了坐在台下的副省长韩毅、省国资委主任刘丽霞的注意。韩毅皱皱眉头、托了托鼻梁上的镜架，镇静地看着蒋效化。
　　“各位同仁，一个崭新的紫金机械，一个面向全球的紫金机械就要诞生了！我想，紫金集团与瑞星集团的合作是一件可以记入我们国家工程机械行业史册的大事。为了这一天，我们已经准备了、盼望了、等待了很久。我想，大家心里都非常清楚，改革从来都不会是一帆风顺的，在改革的道路上，总会出现不和谐的音符。但欣喜的是，我们的改革没有因此而止步，我们的事业在艰难但卓有成效地向前推进。我蒋效化在紫金三十多年了，从车间工人一步一步干到今天这个总经理，说句倚老卖老的话，这些年，我没有功劳也有苦劳吧。但换句话说，我也确实是只有苦劳，没有功劳！企业现在就是这种情况，产品工艺落后，销售渠道不畅，资金捉襟见肘，人才不断流失。对此，我不想讲客观理由，这个历史责任落到我头上，就应该由我来负责！我对不起大家，对不起我们的春明老厂长，对不老一代的紫金人。我不能眼睁睁地看着几代人辛辛苦苦建设的紫金机械毁在我的手里！保住这个牌子，保住这个企业，我责无旁贷！不改革、不重组、不引进战略投资者，紫金只能是死路一条。有人说我是在贱卖国有资产，说我是个卖国贼！我不想争辩什么，如果说企业发展一定要有一个人出来背这个卖国贼的骂名，那就让我一个人背好了！判刑、坐牢、杀头，我蒋效化一个人承担。但我们紫金人，要拿出我们的勇气，开拓我们的事业，打造出一个中国的新紫金，一个世界的新紫金！”
　　台下一片热烈的掌声，然而掌声背后的那些面孔有激动、有嘲讽、有冷漠、有笑里藏刀……站在聚光灯下，回想起与瑞星集团谈判的日日夜夜，蒋效化哽咽了……
　　（二）
　　二零零零年春节，多年不遇的大雪覆盖湘江省。
　　大年初一早上，大街上爆竹声声，一群孩子们欢天喜地的穿上新衣裳